第一章　镍及镍矿 15
1.1　镍相关概述 15
1.1.1　镍的概念及发现 15
1.1.2　镍的制作方法 15
1.1.3　镍的应用 17
1.2　镍矿基本介绍 18
1.2.1　镍矿简要概述 18
1.2.2　镍矿的选择与加工技术 18
1.2.3　世界镍矿资源 20
1.2.4　全球各大镍矿简析 21
1.2.5　中国镍矿资源 24
1.2.6　镍矿资源勘探近况 24
1.3　红土镍矿 24
1.3.1　世界红土型镍矿资源分布 24
1.3.2　红土型镍矿的优势 26
1.3.3　红土镍矿市场受青睐 26
1.3.4　中国红土镍矿相关标准通过 27
1.3.5　红土型镍矿利用发展趋势 27
1.4　中国镍矿区域概况 28
1.4.1　新疆哈密地区发现大量镍储量 28
1.4.2　内蒙古镍矿资源勘查取得新进展 28
1.4.3　甘肃酒泉黑山铜镍矿资源勘查状况 29
第二章　国际镍行业分析 30
2.1　世界镍行业发展概况 30
2.1.1　2018年全球镍市场运行回顾 30
2.1.2　2019年全球镍市场发展状况分析 33
2.1.3　2020年全球镍市场的发展 38
2.1.4　2021年全球镍市场的发展 43
2.2　俄罗斯 44
2.2.1　俄罗斯镍工业发展概述 44
2.2.2　2019年俄罗斯镍出口情况回顾 49
2.2.3　2020年俄罗斯镍出口状况简析 50
2.2.4　2021年以来俄镍发展状况分析 50
2.3　古巴 51
2.3.1　古巴镍工业发展概况 51
2.3.2　2019年古巴镍行业利润丰厚 52
2.3.3　2020年古巴镍行业生产状况 52
2.3.4　2021年古巴镍生产低于预期 53
2.4　菲律宾 54
2.4.1　菲律宾镍矿资源 54
2.4.2　2011年菲律宾政治冲突制约镍矿开采 55
2.4.3　菲律宾镍业巨头拟与日企合建湿法炼镍厂 56
2.5　日本 56
2.5.1　2018年日本镍行业运行概况 56
2.5.2　2019年日本镍市场供需简况 57
2.5.3　2020年日本大地震对镍市产生负面影响 57
2.5.4　2020年1-12月日本镍金属消费量下降 57
2.6　其它国家 58
2.6.1　澳大利亚镍生产状况简析 58
2.6.2　2020年美国镍进出口数据分析 58
2.6.3　2021年1-8月巴西镍行业发展简况 58
第三章　中国镍行业分析 59
3.1　中国镍行业发展总况 59
3.1.1　中国镍工业发展回顾 59
3.1.2　2011年中国镍行业发展状况 60
3.1.3　2019年中国镍行业运行状况 63
3.1.4　2020年中国镍行业发展态势 63
3.1.5　中国废杂镍回收行业浅析 64
3.2　2019年-2021年4月全国及主要省份镍产量分析 65
3.2.1　2019年1-12月全国及主要省份镍产量分析 65
3.2.2　2020年1-12月全国及主要省份镍产量分析 67
3.2.3　2021年1-8月全国及主要省份镍产量分析 69
3.3　中国镍行业进出口分析 70
3.3.1　2018年中国镍进出口数据统计 70
3.3.2　2019年中国镍进出口数据统计 74
3.3.3　2020年中国镍进出口数据统计 75
3.3.4　2021年1-8月中国镍进出口数据统计 88
3.4　中国镍行业发展存在的问题及建议 90
3.4.1　中国亟需开发海外镍矿 90
3.4.2　中国镍资源可持续发展战略 91
3.4.3　中国镍行业发展面临的问题及出路探讨 93
第四章　镍市场发展分析 95
4.1　2019-2021年中国镍市场分析 95
4.1.1　2019年中国镍市场发展回顾 95
4.1.2　2020年中国镍市场运行状况 102
4.1.3　2021年中国镍市场运行分析 103
4.2　中国镍市场消费分析 116
4.2.1　2019年我国镍消费量大幅增加 116
4.2.2　2020年我国镍表观消费量分析 118
4.2.3　2021年我国镍表观消费量分析 119
4.3　镍期货市场 120
4.3.1　2018年LME镍市场分析 120
4.3.2　2019年LME镍市场解析 121
4.3.3　2020年LME镍市场运行状况 126
4.3.4　2021年LME镍市场解析 130
第五章　不锈钢 137
5.1　不锈钢概述 137
5.1.1　不锈钢的定义及分类 137
5.1.2　不锈钢的牌号分组 138
5.1.3　不锈钢在各领域的应用 140
5.1.4　不锈钢与碳钢的比较 145
5.2　不锈钢行业发展概况 145
5.2.1　2017年世界不锈钢市场运行状况 145
5.2.2　2018年中国不锈钢行业发展概述 151
5.2.3　2019年中国不锈钢生产情况分析 155
5.2.4　2020年我国不锈钢市场运行状况 155
5.2.5　2021年我国不锈钢行业的发展 162
5.3　不锈钢与镍 164
5.3.1　镍对不锈钢的作用 164
5.3.2　中国不锈钢生产对镍的需求发生变化 166
5.3.3　镍对不锈钢的影响逐渐减弱 168
5.3.4　镍系不锈钢原料关税实施方案 168
5.4　不锈钢行业发展存在的问题及措施建议 169
5.4.1　中国不锈钢行业存在的主要问题 169
5.4.2　不锈钢行业应对镍资源短缺的措施 170
5.4.3　中国不锈钢行业未来发展应努力的方向 171
5.4.4　促进不锈钢行业健康发展的措施建议 178
5.5　不锈钢行业未来发展分析 179
5.5.1　未来我国不锈钢下游需求形势预测 180
5.5.2　低镍不锈钢发展前景看好 181
5.5.3　抗菌不锈钢市场前景乐观 183
第六章　国际企业介绍 185
6.1　诺里尔斯克镍公司 185
6.1.1　公司简介 185
6.1.2　2018年诺里尔斯克镍公司经营状况分析 185
6.1.3　2020年诺里尔斯克镍公司经营状况分析 185
6.1.4　2021年诺里尔斯克镍公司经营状况分析 186
6.1.5　诺里尔斯克镍业筹划开发俄中部镍资源 187
6.2　巴西淡水河谷公司 187
6.2.1　公司简介 187
6.2.2　2018年淡水河谷公司经营状况分析 187
6.2.3　2019年淡水河谷公司经营状况分析 188
6.2.4　2020年淡水河谷公司经营状况分析 189
6.2.5　2020年淡水河谷帕拉州镍矿第一条生产线启动运营 189
6.3　必和必拓公司 189
6.3.1　公司简介 190
6.3.2　2019财年必和必拓公司经营状况分析 190
6.3.3　2020财年必和必拓公司经营状况分析 192
6.3.4　2021财年必和必拓公司经营状况分析 194
6.3.5　必和必拓旗下Nickel West公司镍生产情况 195
6.4　斯特拉塔公司 196
6.4.1　公司简介 196
6.4.2　2019年斯特拉塔公司经营状况分析 197
6.4.3　2020年斯特拉塔公司经营状况分析 198
6.4.4　2021年斯特拉塔公司经营状况分析 198
6.4.5　2021年斯特拉塔镍生产规划 199
第七章　国内重点企业 200
7.1　甘肃金川集团有限公司 200
7.1.1　公司简介 200
7.1.2　金川公司镍生产状况 200
7.1.3　2018年金川控制穆纳利镍矿一半股份 201
7.1.4　2019年金川公司经营状况分析 203
7.1.5　2020年金川公司经营状况分析 203
7.1.6　2021年1-8月金川公司经营状况分析 204
7.2　吉林吉恩镍业股份有限公司 205
7.2.1　公司简介 205
7.2.2　2019年1-12月吉恩镍业经营状况分析 206
7.2.3　2020年1-12月吉恩镍业经营状况分析 216
7.2.4　2021年1-8月吉恩镍业经营状况分析 225
7.2.5　吉恩镍业海外资源分析 235
7.3　中国镍资源控股有限公司 236
7.3.1　公司简介 236
7.3.2　2019年1-12月中国镍资源经营状况分析 236
7.3.3　2020年1-12月中国镍资源经营状况分析 240
7.3.4　2021年1-8月中国镍资源经营状况分析 243
7.4　新疆新鑫矿业股份有限公司 247
7.4.1　公司简介 247
7.4.2　2019年1-12月新鑫矿业经营状况分析 248
7.4.3　2020年1-12月新鑫矿业经营状况分析 251
7.4.4　2021年1-8月新鑫矿业经营状况分析 255
7.5　其它企业 258
7.5.1　中色镍业有限公司 258
7.5.2　陕西星王企业集团有限公司 259
7.5.3　福建德盛镍业有限公司 259
7.5.4　浙江华友钴业股份有限公司 259
7.5.5　宝鸡宝冶钛镍制造有限责任公司 260
第八章　镍行业投资分析及未来发展预测 262
8.1　镍行业投资形势综述 262
8.1.1　中国硫酸镍行业投资前景看好 262
8.1.2　中国羰基·镍市场投资空间大 263
8.1.3　中企投资东南亚红土镍矿的形势及建议 264
8.2　镍行业未来发展分析 270
8.2.1　2021年全球镍行业发展展望 270
8.2.2　2021年镍价格运行走势透析 271
8.2.3　2021-2027年中国镍行业预测分析 271
附录 273
附录一：<红土镍矿取样制样及检验标准> 273
  
图表目录
图表 1 世界镍矿资源储量 21
图表 2 红土镍矿成矿图 25
图表 3 2018-2021年世界镍供需平衡表（单位：万吨） 30
图表 4 2018-2021年LME镍库存与价格走势图 34
图表 5 2021年全球主要镍生产企业分季度产量 单位：万吨 36
图表 6 2021年全球镍新建项目投产情况 36
图表 7 2018-2021年LME基本金属涨幅情况 单位：美元/吨 39
图表 8 2018-2021年LME镍库存与价格走势图 39
图表 9 即将陆续投产的全球新建镍项目 单位：万吨镍 40
图表 10 全球主要企业镍产量市场份额 41
图表 11 2021前三季度主要镍企业产量 41
图表 12 全球不锈钢产量与GDP增长率高度相关 42
图表 13 2018-2020年中国镍产量和消费量（单位：千吨） 61
图表 14 我国镍产量分省市统计表(2021年1-8月) 65
图表 15 中国镍产量分月度统计表(2021年) 67
图表 16 2020年1-12月中国镍产量分地区统计 67
图表 17 2021年1-8月中国镍分省市产量数据表 69
图表 18 2020年12月中国镍进出口数据一览 71
图表 19 2021年12月中国镍进出口分项数据 74
图表 20 2018年8月－2021年8月我国镍矿砂进口月度走势图 76
图表 21 2020年我国镍矿砂进口企业情况表（前10位） 78
图表 22 2018年8月-2021年8月我国镍进出口月度走势图 79
图表 23 2020年我国镍主要出口企业情况表（前10位） 82
图表 24 2020年我国镍主要进口企业情况表（前10位） 82
图表 25 2020年12月中国镍进出口分项数据 86
图表 26 2021年8月中国镍进出口分项数据 88
图表 27 近几年国内新增镍项目情况 96
图表 28 2018-2020年我国镍表观消费量 单位：吨 100
图表 29 LME期镍与上海现货镍价格走势 104
图表 30 2020年央行货币政策调整情况一览 106
图表 31 LME期镍价格与库存对比 107
图表 32 2020年世界金属统计局公布的月度基本金属的供需数据（单位：万吨） 108
图表 33 中国精炼镍进出口量 109
图表 34 中国镍矿进口量 110
图表 35 红土镍矿港口库存统计 111
图表 36 2021年镍铁价格走势 112
图表 37 2021年8月部分钢厂对镍铁合金采购价格汇总（单位：元/镍） 113
图表 38 LME期镍与太钢不锈钢价格对比 115
图表 39 2018-2020年我国镍表观消费量 单位：吨 117
图表 40 2020年我国镍表观消费量（吨） 119
图表 41 2020年LME镍库存与价格走势图 121
图表 42 2021年1-8月LME镍行情走势图 123
图表 43 2021年1-8月LME镍库存量走势图 123
图表 44 2021年1-8月国内镍铁行情走势图 125
图表 45 2021年1-8月国内镍矿行情走势图 125
图表 46 2020年LME镍走势 127
图表 47 LME期镍电子盘2021年全年251天的日线走势 131
图表 48 LME期镍内盘2021年全年251天的日线走势 131
图表 49 LME圈内交易情形（一类会员的交易员围坐成半径6米的一个圆圈上打着手势，公开喊价进行交易） 132
图表 50 2021年LME期镍市场涉及的假日休市 133
图表 51 2021年LME期镍内盘/电子盘全年月度/季度均价 134
图表 52 2021年LME期镍内盘/电子盘全年月度/季度均价 135
图表 53 从整体的历史层面看，2021年也还是历史波段中一个组成部分 136
图表 54 以下是三种常见不锈钢的主要性能比较： 137
图表 55 2017-2020年全球不锈钢产量统计年比较 1000公吨 146
图表 56 按季度全球不锈钢产量统计2018、2020年比较 1000公吨 147
图表 57 全球不锈钢粗钢产量 千t 149
图表 58 全球不锈钢分季度粗钢产量 千t 150
图表 59 全球不锈钢产量分品种所占份额 % 151
图表 60 十年内中国不锈钢行业分析表 152
图表 61 2017-2021年全国不锈钢进出口量值统计 153
图表 62 2021年1-8月吉林吉恩镍业股份有限公司负债能力分析表 206
图表 63 2021年1-8月吉林吉恩镍业股份有限公司利润能力分析表 209
图表 64 2021年1-8月吉林吉恩镍业股份有限公司财务指标分析表 211
图表 65 2020年1-12月吉林吉恩镍业股份有限公司负债能力分析表 216
图表 66 2020年1-12月吉林吉恩镍业股份有限公司利润能力分析表 219
图表 67 2020年1-12月吉林吉恩镍业股份有限公司财务指标分析表 221
图表 68 2021年1-8月吉林吉恩镍业股份有限公司负债能力分析表 225
图表 69 2021年1-8月吉林吉恩镍业股份有限公司利润能力分析表 228
图表 70 2021年1-8月吉林吉恩镍业股份有限公司财务指标分析表 230
图表 71 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司财务指标分析表 237
图表 72 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司负债能力分析表 237
图表 73 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司现金流量分析表 238
图表 74 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司综合损益表 239
图表 75 2020年1-12月中国镍资源控股有限公司财务指标分析表 240
图表 76 2020年1-12月中国镍资源控股有限公司负债能力分析表 241
图表 77 2020年1-12月中国镍资源控股有限公司现金流量分析表 242
图表 78 2020年1-12月中国镍资源控股有限公司综合损益表 242
图表 79 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司财务指标分析表 243
图表 80 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司负债能力分析表 244
图表 81 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司现金流量分析表 245
图表 82 2021年1-8月中国镍资源控股有限公司综合损益表 246
图表 83 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司财务指标分析表 248
图表 84 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司负债能力分析表 248
图表 85 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司现金流量分析表 250
图表 86 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司综合损益分析表 250
图表 87 2020年1-12月新疆新鑫矿业股份有限公司财务指标分析表 251
图表 88 2020年1-12月新疆新鑫矿业股份有限公司负债能力分析表 252
图表 89 2020年1-12月新疆新鑫矿业股份有限公司现金流量分析表 253
图表 90 2020年1-12月新疆新鑫矿业股份有限公司综合损益分析表 254
图表 91 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司财务指标分析表 255
图表 92 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司负债能力分析表 255
图表 93 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司现金流量分析表 256
图表 94 2021年1-8月新疆新鑫矿业股份有限公司综合损益分析表 257