第.一部分 银行行业发展现状
第.一章 银行业概述 1
第.一节 银行业的基本特点 1
一、构成主体具有特殊性 1
二、银行业资本结构具有特殊性 1
三、以现代法人产权制度为基础的多元化产权形式 2
四、银行业面临的风险日益复杂 4
五、严格的行业管制和监管 4
第二节 银行业发展存在的主要问题 5
一、银行业城乡、地区发展不平衡现象 5
二、银行体系流动性过剩问题日益突出 6
三、商业银行公司治理结构尚未真正实施到位 9
四、银行业潜在金融风险不容忽视 11
五、银行业风险管理水平相对落后 12
六、银行的业务发展仍处于传统金融业务阶段 12
七、现行营业税制度不利于我国银行业的发展 13
第二章 中国银行行业供需分析 15
第.一节 2021-2027年供给分析及预测 15
第二节 2021-2027年需求分析及预测 15
第三节 2021-2027年供需平衡分析及预测 18
第三章 银行业务分析 21
第.一节 银行业总体经营状况 21
一、银行总资产、总负债情况 21
三、商业银行不良贷款余额、占比 24
第二节 存款业务 28
一、存款规模与实际利率 28
二、人民币存款品种结构 29
三、储蓄存款分析 33
四、企业存款分析 35
第三节 信贷业务 36
一、贷款总体规模 36
二、信贷结构 37
三、不良贷款情况 39
四、存贷分析 40
第四节 银行间业务 41
一、市场政策动态 41
二、同业拆借市场 45
三、银行间债券市场 46
第五节 中间业务分析 49
一、银行卡业务 49
二、网上银行业务 49
三、个人银行业务 50
第四章 银行业对外开放现状与发展前景 52
第.一节 外资银行发展现状及趋势 52
一、外资银行的发展现状 52
二、外资银行的发展趋势 55
第二节 外资银行与中资银行竞争格局 58
一、机构设立和市场布局 58
二、业务与客户竞争分析 59
三、盈利情况分析 60
第三节 外资银行与中资银行合作状况 61
一、外资银行入股中资银行现状 61
二、引进外资银行对中国金融业的影响 62
第二部分 银行行业竞争格局
第五章 银行行业竞争分析 64
第.一节 银行业竞争格局现状 64
一、银行业市场份额 64
二、银行业资本状况对比分析 77
三、不良贷款情况 81
四、银行业盈利能力对比分析 82
第二节 2021-2027年中国银行行业竞争分析及预测 90
一、银行业竞争情况分析 90
二、银行业竞争形势分析 91
三、2021-2027年集中度分析及预测 93
四、2021-2027年进入退出状况分析及预测 93
五、2021-2027年生命周期分析及预测 99
第六章 银行企业竞争策略分析 100
第.一节 银行业竞争策略分析 100
一、银行业增长潜力分析 100
二、银行主要潜力项目分析 101
三、银行品种竞争策略分析 102
第二节 银行企业竞争策略分析 104
一、“十三五”规划对银行行业竞争格局的影响 104
二、2021-2027年我国银行业竞争趋势 115
三、2021-2027年银行行业竞争格局展望 116
四、2021-2027年银行行业竞争策略分析 119
五、2021-2027年银行企业竞争策略分析 122
第七章 银行重点企业分析 125
第.一节 四大国有商业银行运营状况 125
一、中国工商银行 125
1、企业基本情况 125
2、企业经营情况分析 126
二、中国农业银行 132
1、企业基本情况 132
2、企业经营情况分析 132
三、中国银行 134
1、企业基本情况 134
2、企业经营情况分析 134
四、中国建设银行 137
1、企业基本情况 137
2、企业经营情况分析 137
第二节 股份制商业银行运营状况 142
一、交通银行 142
1、企业基本情况 142
2、企业经营情况分析 143
二、招商银行 148
1、企业基本情况 148
2、企业经营情况分析 148
三、光大银行 152
1、企业基本情况 152
2、企业经营情况分析 153
四、民生银行 154
1、企业基本情况 154
2、企业经营情况分析 155
五、华夏银行 158
1、企业基本情况 158
2、企业经营情况分析 159
六、上海浦东发展银行 161
1、企业基本情况 161
2、企业经营情况分析 162
七、中信银行 162
1、企业基本情况 162
2、企业经营情况分析 163
八、平安银行 166
1、企业基本情况 166
2、企业经营情况分析 167
九、广东发展银行 169
1、企业基本情况 169
2、企业经营情况分析 170
十、兴业银行 170
1、企业基本情况 170
2、企业经营情况分析 171
第三节 政策性银行运营状况 173
一、国家开发银行 173
二、中国进出口银行 175
三、中国农业发展银行 177
第三部分 银行行业前景预测
第八章 银行行业发展趋势预测 179
第.一节 2021-2027年银行业趋势分析 179
一、2018年银行业趋势总结 179
二、2021-2027年银行业发展空间 179
三、2021-2027年银行产业政策趋向 181
第二节 2021-2027年银行业预测 184
一、2021-2027年银行业结构预测 184
二、2021-2027年银行业需求前景 184
三、2021-2027年银行行业集中度预测 186
第九章 银行行业贷款现状分析 187
第.一节 银行行业投资情况分析 187
一、企业贷款增速放缓 187
二、小微企业贷款增长快于各项贷款 187
三、工业和服务业中长期贷款增速减缓 188
四、“三农”贷款增速回落 188
五、房地产贷款增速回升 188
六、住户贷款增速回升 189
第二节 银行行业投资情况分析 189
一、企业中长期贷款平稳增长 190
二、小微企业贷款增速回升 190
三、工业和服务业中长期贷款增长平稳 190
四、农业贷款增速基本稳定 191
五、房地产贷款平稳较快增长 191
六、住户贷款同比多增较多 192
第四部分 银行行业投资战略研究
第十章 银行行业投资环境分析 193
第.一节 经济发展环境分析 193
一、我国宏观经济运行情况 193
二、2021-2027年我国宏观经济形势分析 197
三、2021-2027年经济趋势及其影响预测 203
第二节 政策法规环境分析 206
一、银行行业政策环境 206
二、国内宏观政策对其影响 209
三、行业产业政策对其影响 211
第三节 社会发展环境分析 213
一、国内社会环境发展现状 213
二、社会环境发展分析 216
三、2021-2027年社会环境对行业的影响分析 217
第四节 观点 217
第十一章 银行行业投资机会与风险 222
第.一节 银行行业投资效益分析 222
一、银行行业投资状况分析 222
二、2021-2027年银行行业投资效益分析 222
三、2021-2027年银行行业投资趋势预测 223
四、2021-2027年银行行业的投资方向 226
五、2021-2027年银行行业投资的建议 228
第二节 影响银行行业发展的主要因素 230
一、2021-2027年影响银行行业运行的有利因素分析 230
二、2021-2027年影响银行行业运行的稳定因素分析 231
三、2021-2027年影响银行行业运行的不利因素分析 231
四、2021-2027年我国银行行业发展面临的挑战分析 233
五、2021-2027年我国银行行业发展面临的机遇分析 238
第三节 银行行业投资风险及控制策略分析 241
一、2021-2027年银行行业市场风险及控制策略 241
二、2021-2027年银行行业政策风险及控制策略 247
三、2021-2027年银行行业经营风险及控制策略 248
四、2021-2027年银行同业竞争风险及控制策略 251
五、2021-2027年银行行业其他风险及控制策略 253
第十二章 银行行业投资战略研究 254
一、战略综合规划 254
二、技术开发战略 254
三、业务组合战略 258
四、区域战略规划 260
五、产业战略规划 270
六、营销品牌战略 271
七、竞争战略规划 274
第二节 对我国银行业品牌的战略思考 278
一、品牌的重要性 278
二、实施品牌战略的意义 279
三、企业品牌的现状分析 280
四、企业的品牌战略 281
五、品牌战略管理的策略 283
第三节 银行业经营策略分析 287
一、银行业市场细分策略 287
二、银行业市场创新策略 288
三、品牌定位与品类规划 289
四、银行业新产品差异化战略 291
图表目录
图表：新增贷款分布情况 16
图表：M0及M2单月增加额 16
图表：2021-2027年中国网上银行交易规模预测 17
图表：最新全国主要各大银行利率（一） 19
图表：最新全国主要各大银行利率（二） 19
图表：最新全国主要各大银行利率（三） 20
图表：近十年央行资产负债表项目分析（一） 21
图表：近十年央行资产负债表项目分析（二） 21
图表：中央银行资产负债表分析 22
图表：我国商业银行负债构成 22
图表：商业银行不良贷款、拨备覆盖率及准备金情况 23
图表：我国商业银行存款结构 23
图表：我国商业银行不良贷款率 24
图表：不良贷款率走势 25
图表：我国金融机构本外币信贷收支 28
图表：金融机构人民币信贷收支 28
图表：中国人民银行历年利率情况 29
图表：金融机构人民币存款历年基准利率 33
图表：储蓄率构成 34
图表：金融机构人民币历年贷款基准利率 37
图表：金融机构外汇信贷收支情况 38
图表：银行业不良贷款分析 40
图表：上半年全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计（一） 45
图表：上半年全国银行间同业拆借市场交易期限分类统计（二） 46
图表：债券市场发行情况 47
图表：中央结算公司各期限债券发行量占比 48
图表：债券市场余额情况 48
图表：债券市场现券和回购交易结算情况 49
图表：-Q2中国网上银行市场交易规模 50
图表：我国商业银行理财产品比较 51
图表：中国商业银行存款市场份额一览表 66
图表：国有银行和股份制银行存款市场份额趋势图 67
图表：工商银行和交通银行存款市场份额趋势图 67
图表：中国商业银行存款市场份额 67
图表：国有银行与股份制银行存款总额比较 68
图表：国有银行与股份制银行存款市场份额趋势图 69
图表：中国商业银行资产市场份额一览表 69
图表：国有银行和股份制银行资产市场份额趋势图 70
图表：工商银行和交通银行资产市场份额趋势图 70
图表：中国商业银行资产市场份额 71
图表：国有银行与股份制银行总资产比较 72
图表：国有银行与股份制银行总资产市场份额 72
图表：中国商业银行贷款市场份额 72
图表：国有银行与股份制银行贷款总额比较 73
图表：国有银行和股份制银行贷款市场份额趋势图 74
图表：工商银行和交通银行贷款市场份额变化 74
图表：中国商业银行净利润市场份额 74
图表：国有银行与股份制银行净利润比较 75
图表：国有银行和股份制银行净利润市场份额趋势图 76
图表：工商银行和交通银行净利润市场份额变化 76
图表：银行业金融机构资产规模增长情况 80
图表：银行业金融机构总资产分析 80
图表：大型商业银行总资产分析 80
图表：股份制商业银行总资产分析 81
图表：城市商业银行总资产分析 81
图表：其他类金融机构总资产分析 81
图表：商业银行不良贷款情况 82
图表：中国工商银行现金流量 127
图表：中国工商银行资产负债 128
图表：中国工商银行利润分配 128
图表：中国工商银行按行业构成经营分析 129
图表：中国工商银行按地区构成经营分析 129
图表：中国工商银行投资收益分析 129
图表：中国工商银行偿债能力分析 130
图表：中国工商银行资本结构分析 130
图表：中国工商银行获利能力分析 131
图表：中国工商银行发展能力分析 131
图表：中国工商银行现金流量分析 132
图表：中国农业银行1季度财务 133
图表：中国银行现金流量 134
图表：中国银行资产负债 135
图表：中国银行利润分配 135
图表：中国银行投资收益分析 136
图表：中国银行获利能力分析 136
图表：中国银行发展能力分析 137
图表：中国建设银行按行业构成经营分析 138
图表：中国建设银行按行业构成经营分析 139
图表：中国建设银行资产负债 139
图表：中国建设银行现金流量 140
图表：中国建设银行利润分配 140
图表：中国建设银行投资收益分析 141
图表：中国建设银行获利能力分析 141
图表：中国建设银行发展能力分析 142
图表：交通银行按行业构成经营分析 143
图表：交通银行按产品构成经营分析 143
图表：交通银行按地区构成经营分析 143
图表：交通银行偿债能力分析 144
图表：交通银行偿债能力分析 144
图表：交通银行经营效率分析 144
图表：交通银行获利能力分析 145
图表：交通银行发展能力分析 145
图表：交通银行现金流量分析 146
图表：交通银行投资收益分析 146
图表：交通银行资产负债 146
图表：交通银行利润分配 147
图表：交通银行现金流量 147
图表：招商银行现金流量 148
图表：招商银行资产负债 149
图表：招商银行利润分配 149
图表：招商银行按行业构成经营分析 150
图表：招商银行按地区构成经营分析 150
图表：招商银行投资收益分析 150
图表：招商银行获利能力分析 151
图表：招商银行发展能力分析 151
图表：光大银行每股指标分析 153
图表：光大银行成长能力分析 153
图表：光大银行盈利能力分析 153
图表：光大银行盈利质量分析 153
图表：光大银行财务风险分析 154
图表：光大银行主营构成分析 154
图表：民生银行按行业构成经营分析 155
图表：民生银行按地区构成经营分析 155
图表：民生银行利润分配 155
图表：民生银行现金流量 156
图表：民生银行投资收益分析 156
图表：民生银行获利能力分析 157
图表：民生银行发展能力分析 157
图表：华夏银行按行业构成经营分析 159
图表：华夏银行按产品构成经营分析 160
图表：华夏银行按地区构成经营分析 160
图表：华夏银行每股指标分析 160
图表：华夏银行成长能力分析 160
图表：华夏银行盈利能力分析 161
图表：华夏银行盈利质量分析 161
图表：华夏银行运营能力分析 161
图表：华夏银行财务风险分析 161
图表：中信银行现金流量 163
图表：中信银行按行业构成经营分析 163
图表：中信银行按地区构成经营分析 164
图表：中信银行利润分配 164
图表：中信银行投资收益分析 165
图表：中信银行投资收益分析 165
图表：中信银行投资收益分析 166
图表：平安银行现金流量 167
图表：平安银行利润分配 167
图表：平安银行投资收益分析 168
图表：平安银行获利能力分析 168
图表：平安银行发展能力分析 169
图表：兴业银行按产品构成经营分析 171
图表：兴业银行按地区构成经营分析 171
图表：兴业银行利润分配 172
图表：兴业银行现金流量 172
图表：国内生产总值及其增长速度 193
图表：GDP核算数据按产业分析 194
图表：GDP环比增长速度 194
图表：城镇新增就业人数分析 195
图表：国内生产总值与全部就业人员比率 195
图表：居民消费价格月度涨跌幅度 196
图表：居民消费价格比上年涨跌幅度 196
图表：农村居民人均纯收入 197
图表：城镇居民人均可支配收入 197
图表：中国人口及其自然增长率变化情况 213
图表：区域发展战略咨询流程图 267
图表：区域SWOT战略分析图 268
图表：四种基本的品牌战略 287
